Réaliser vos ambitions financières en toute tranquillité.
Nous proposons des solutions globales en gestion de patrimoine, entièrement adaptées à vos besoins. De l’investissement à l’optimisation fiscale, notre savoir-faire vous guide à chaque étape.
Fiscalité
Optimisation de l’impôt sur le revenu,
de l’IFI et des droits de successions.
Stratégies Patrimoniales
Conseil et mise en place de supports patrimoniaux (SCI, SARL familiale…), anticipation de la dépendance et préparation de la succession.
Entreprises
Épargne retraite, Épargne salariale, prévoyance, placements de trésorerie, optimisation de l’impôt sur les sociétés et de la rémunération du dirigeant, optimisation de l’imposition sur la vente
de votre société (apport-cession).
Immobilier & Financier
Sélection et conseil des meilleurs supports immobiliers (SCPI, LMNP, Monuments Historiques, Nue-propriété…) et financiers (Assurance-vie, Contrats luxembourgeois, Produits structurés, CTO, FIP/FCPI, titres non cotés…).
Financement
Rachat et / ou renégociation de crédits immobiliers, délégation d’assurance.
Pourquoi faire appel à un conseiller
en gestion de patrimoine ?
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Un diagnostic et un service personnalisé
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Une sélection de placements spécifiques et adaptés
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Un partenariat solide et durable
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Une confiance mutuelle
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Le respect du secret professionnel
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Un suivi annuel et une grande disponibilité
En qualité de conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement financier, le cabinet est tenu de vous présenter les honoraires et commissions que nous pouvons être amené à percevoir dans le cadre de nos missions. Les honoraires seront présentés dans une lettre de mission qui vous sera remise en amont de la mise en place de tout dossier de conseil.
Nos Honoraires
Mission de conseil
Le conseil a une véritable valeur.
Un audit patrimonial complet est proposé au tarif forfaitaire de 1 200 € TTC.
Pour chaque étude complémentaire (juridique, fiscale, patrimoniale, financière, immobilière ou de gestion conseillée), un devis est établi sur la base de 170 € HT/heure.
En revanche, le suivi et l’accompagnement des investissements réalisés par le cabinet sont inclus et n’entraînent aucun coût supplémentaire.
L’assistance pour la déclaration fiscale est facturée à part : 80 € HT pour une déclaration simple, et jusqu’à 320 € HT selon sa complexité.
Mission d’intermédiaire
En tant qu’intermédiaire en solutions d’investissement, ma rémunération est issue d’une fraction des frais d’entrée des produits financiers, y compris les frais incompressibles. Dans l’intérêt de mes clients, je m’engage à négocier les conditions tarifaires les plus avantageuses avec mes partenaires.
Engagement pour la planète
Chaque année, 1 % du chiffre d’affaires du cabinet est reversé à 1% for the Planet, un engagement concret en faveur de la préservation de l’environnement.
NOS PARTENAIRES
Grâce à une analyse approfondie de plusieurs centaines de fournisseurs de renom, nous sélectionnons avec soin des solutions d'investissement et des partenaires afin de garantir des recommandations réfléchies et adaptées à vos besoins.
Nos choix reposent sur des critères rigoureux : leurs performances, leur engagement éthique, et leur transparence. Nous évaluons également leur fiabilité, leur solidité financière et leur capacité à répondre rapidement aux besoins quotidiens.
Mais l’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire », dans les domaines patrimoniaux. Nous intervenons aussi en interprofessionnalité avec experts comptables, notaires, avocats fiscalistes, etc.